Ce cours vise à présenter les éléments et les étapes d'une démarche intégrée de planification financière personnelle, de façon à permettre à l'étudiant d'analyser les besoins du client, d'identifier des stratégies d'actions, de rédiger un rapport complet de planification financière selon les normes de pratique professionnelle et d'en assurer le suivi.
Les étapes de la planification financière. Analyse, stratégies et établissement d'un plan financier. Les normes de pratique professionnelle. Utilisation d'un logiciel de planification financière personnelle.
